Courtier(ère) en banque : exemples de réalisations pour l’entretien annuel

Exemples, pas des conseils. Ces phrases illustrent le métier et ne décrivent le parcours de personne. Ne les reprends pas : n’écris que ce que tu as réellement fait.

1. Relationnel Exemple

   Négocié avec plusieurs banques les conditions de financement du projet immobilier d’un client.

2. Arbitrage Exemple

   Conseillé le choix de la banque selon les taux et les contreparties proposés, avec une comparaison écrite.

3. Terrain Exemple

   Collecté les justificatifs de mes clients et monté des dossiers de prêt immobilier complets du premier envoi.

4. Responsabilité Exemple

   Réévalué le projet d’un client après l’analyse de sa situation financière, dans le respect de la confidentialité.

5. Initiative Exemple

   Conçu un montage de rachat de crédits adapté à la situation d’un client, accepté par la banque.

6. Transmission Exemple

   Accompagné des clients jusqu’à la signature, en expliquant chaque étape de la validation du dossier.

On est sympas, on t’en montre 6. Dans l’appli, d’autres idées t’attendent, rien que pour ton métier.

Ton métier face à l’IA

Relationnel

Fait aboutir une négociation difficile avec un client

Celle-là, c’est cadeau. D’autres t’attendent dans l’appli, rien que pour ton métier.

Le courtier en banque accompagne ses clients de la demande de prêt à la signature, en montant leur dossier de financement et en négociant avec les établissements bancaires.

Cette fiche vaut aussi pour

Chargé / Chargée de clientèle de courtage, Courtier / Courtière en banque, Courtier / Courtière en crédit, Courtier / Courtière en gestion de patrimoine, Courtier / Courtière en prêt, Courtier / Courtière en prêts immobiliers.

Métiers proches

• Directeur(trice) d’agence bancaire
• Analyste crédits et risques bancaires
• Conseiller(ère) en gestion de patrimoine
• Chargé(e) d’affaires bancaires
• Conseiller(ère) commercial(e) en assurances

Tous les métiers de la famille Banque et du secteur Banque, assurance et immobilier.

Ces exemples sont généraux : ils ne tiennent compte ni de ta situation, ni des règles de ton entreprise. Ne note aucune information confidentielle, ni aucune donnée sur un client, un patient ou un collègue.

Données : ROME 4.0 de France Travail, fiche C1208, version 61 du 15 juin 2026, sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Exemples proposés par Le Carnet du Fayot ; France Travail n’est pas associé à ce site.