Banque, assurance et immobilier : exemples de réalisations par métier

64 fiches métiers en ligne dans ce secteur, chacune avec 6 exemples de réalisations pour l’entretien annuel, à titre d’illustration.

Assurance

Chargé(e) de produit en assurances Le chargé de produit en assurances conçoit et développe des offres d’assurance adaptées aux besoins du marché, puis suit leur cycle de vie.
Conseiller(ère) commercial(e) en assurances Le conseiller commercial en assurances évalue les besoins des clients, propose des solutions adaptées et suit leurs contrats de la souscription au renouvellement.
Courtier(ère) en assurance Le courtier en assurance fait le lien entre ses clients et les compagnies d’assurance, négocie les contrats et conseille les assurés en cas de sinistre.
Responsable d’agence en assurances Le responsable d’agence en assurances dirige l’activité de son agence, anime l’équipe de conseillers et développe le portefeuille de clients.
Actuaire en assurances L’actuaire en assurances analyse les risques financiers et démographiques pour concevoir des modèles de prévision et calculer primes et provisions.
Expert(e) risques en assurances L’expert risques en assurances analyse et gère les risques liés aux contrats d’assurance, évalue les dommages et conseille sur leur prévention.
Chargé(e) d’indemnisations en assurances Le chargé d’indemnisations en assurances gère les sinistres, évalue les dommages, détermine les indemnisations et soutient les clients tout au long du dossier.
Responsable de département en assurances Le responsable de département en assurances dirige la stratégie et la gestion des opérations de son département, avec ses équipes et ses partenaires.
Gestionnaire en assurances Le gestionnaire en assurances traite les contrats et les sinistres, de la souscription au règlement, et conseille les clients sur leurs garanties.
Souscripteur(trice) en assurances Le souscripteur en assurances définit les règles de souscription et les niveaux de tarification des produits, en fonction des risques évalués.
Mandataire en assurance Le mandataire en assurance représente une ou plusieurs sociétés d’assurance, présente leurs contrats et conseille une clientèle de particuliers ou de professionnels.
Agent(e) général(e) d’assurance L’agent général d’assurance distribue les produits d’une compagnie à des particuliers et des professionnels, et gère son agence et son portefeuille d’assurés.
Expert(e) en assurances dommages automobile L’expert en assurances dommages automobile évalue les dommages causés aux véhicules à la suite d’accidents et rédige les rapports d’expertise destinés aux assureurs.
Assureur(se) maritime L’assureur maritime évalue les risques des activités maritimes, négocie les contrats avec armateurs et transporteurs, et gère les sinistres de ses assurés.
Conseiller(ère) retraite Le conseiller retraite accompagne les assurés dans la préparation de leur retraite : analyse de leurs droits, options possibles et constitution du dossier.
Chargé(e) de clientèle en assurances (centre d’appels) Le chargé de clientèle en centre d’appels assurances reçoit les appels, informe les clients, traite leurs réclamations et propose des contrats adaptés.
Courtier(ère) automobile Le courtier automobile facilite l’achat de véhicules en recherchant ceux qui correspondent au besoin du client et en négociant les meilleures conditions d’achat.
Responsable de secteur en assurances Le responsable de secteur en assurances pilote les activités d’assurance d’une zone géographique, avec les agents et courtiers qui y travaillent.
Chargé(e) d’affaires en assurances Le chargé d’affaires en assurances gère et développe un portefeuille de clients particuliers et professionnels, de l’analyse des besoins au suivi des sinistres.
Conseiller(ère) en études actuarielles Le conseiller en études actuarielles analyse des données statistiques pour évaluer les risques financiers et appuyer la conception et la tarification des produits.
Inspecteur(trice) des assurances L’inspecteur des assurances surveille et gère les risques pour les compagnies d’assurances : il évalue les risques sur site et contrôle la conformité des contrats.
Contrôleur(se) prestations de la sécurité sociale Le contrôleur prestations de la sécurité sociale vérifie les dossiers des assurés pour garantir la justesse et la conformité des prestations versées.
Chef(fe) de service de la sécurité sociale Le chef de service de la sécurité sociale dirige et coordonne les opérations de son service, du traitement des prestations à la gestion de l’équipe.
Technicien(ne) sécurité sociale Le technicien de la sécurité sociale traite les dossiers de prestations, applique les droits sociaux et informe les assurés sur leurs droits et obligations.
Responsable gestion des sinistres Le responsable gestion des sinistres pilote le traitement des sinistres en assurances, coordonne les intervenants et encadre l’équipe de gestionnaires.
Contrôleur(se) cotisations sociales Le contrôleur des cotisations sociales vérifie la conformité des déclarations sociales des entreprises et les informe sur la législation sociale.
Expert(e) à distance sinistres et dommages L’expert à distance sinistres et dommages en assurances instruit les dossiers de sinistre, évalue les dommages et négocie le règlement avec les parties impliquées.
Rédacteur(trice) règlement assurances Le rédacteur règlement assurances traite les dossiers de sinistres, applique les garanties du contrat et détermine les indemnisations avec les experts.
Responsable grands comptes assurances Le responsable grands comptes assurances entretient des relations durables avec des clients stratégiques et négocie leurs contrats d’assurance et leurs renouvellements.
Gestionnaire en protection sociale Le gestionnaire en protection sociale gère les dossiers des adhérents, vérifie leurs prestations et les accompagne pour assurer la continuité de leurs droits.

Banque

Chargé(e) d’accueil bancaire Le chargé d’accueil bancaire est le premier contact des clients en agence : il les oriente, traite les opérations courantes et suit leurs réclamations.
Analyste crédits et risques bancaires L’analyste de crédits et risques bancaires examine les demandes de crédit, évalue la solvabilité du demandeur et le risque financier, puis rend une décision ou une recommandation.
Chargé(e) d’affaires bancaires Le chargé d’affaires bancaires accompagne des entreprises dans leurs projets, avec des solutions de financement, et négocie les conditions des contrats.
Conseiller(ère) en gestion de patrimoine Le conseiller en gestion de patrimoine accompagne particuliers et entreprises dans la gestion et la sécurisation de leur patrimoine, du bilan de situation à l’offre bancaire.
Conseiller(ère) de clientèle bancaire Le conseiller de clientèle bancaire accompagne les clients dans la gestion de leurs comptes et de leurs projets, et développe son portefeuille de particuliers ou de professionnels.
Directeur(trice) d’agence bancaire Le directeur d’agence bancaire dirige l’agence et coordonne son équipe pour garantir la performance, la rentabilité et un service client de qualité.
Conseiller(ère) à distance de banque Le conseiller à distance de banque gère la relation avec les clients par téléphone et par messagerie : il répond aux appels, traite les opérations courantes et propose des services adaptés.
Conseiller(ère) commercial(e) de banque Le conseiller commercial de banque développe un portefeuille de clients particuliers ou professionnels : il analyse leurs besoins, propose des produits et des solutions de financement, et négocie les conditions.
Gestionnaire de produits bancaires Le gestionnaire de produits bancaires développe et supervise l’offre de produits et de services de la banque, en lien avec le marketing, la finance et les équipes de vente.
Courtier(ère) en banque Le courtier en banque accompagne ses clients de la demande de prêt à la signature, en montant leur dossier de financement et en négociant avec les établissements bancaires.
Spécialiste de la vérification client (KYC) Le spécialiste de la vérification client contrôle les informations des clients pour sécuriser les transactions et respecter les règles de lutte contre le blanchiment d’argent.
Vendeur(se) en devises Le vendeur en devises réalise les opérations de change, conseille ses clients sur les taux et gère le stock de devises dans le respect de la réglementation.
Guichetier(ère) vendeur(se) Le guichetier vendeur accueille les clients, réalise les opérations courantes au guichet et leur présente les produits financiers et d’assurance adaptés à leurs besoins.
Directeur(trice) d’organisme de crédit Le directeur d’organisme de crédit supervise l’octroi de crédit, évalue les risques et veille à la rentabilité de l’activité avec ses équipes.
Chargé(e) d’études crédits bancaires Le chargé d’études crédits bancaires prépare les dossiers de demande de crédit, analyse la solvabilité des clients et suit le dossier jusqu’à la décision.
Contrôleur(se) de banque Le contrôleur de banque surveille les opérations financières de la banque et réalise des audits internes pour garantir la conformité réglementaire et la maîtrise des risques.
Rédacteur(trice) Banque de France Le rédacteur Banque de France rédige des informations et des analyses économiques, financières et législatives pour les publications de l’institution.

Finance

Trader Le trader analyse les marchés financiers, exécute les ordres d’achat ou de vente et gère le risque des positions prises, dans le respect de la réglementation.
Gestionnaire des opérations sur les marchés financiers Le gestionnaire des opérations sur les marchés financiers suit et enregistre les opérations réalisées sur les marchés, du règlement-livraison au traitement comptable.
Responsable de portefeuille financier Le responsable de portefeuille financier sélectionne les investissements, suit l’état des portefeuilles qui lui sont confiés et conseille les clients selon leurs objectifs.
Gestionnaire d’OPCVM Le gestionnaire d’OPCVM gère les portefeuilles d’un organisme de placement collectif, sélectionne les titres et rend compte de sa gestion aux clients.
Opérateur(trice) sur marchés financiers L’opérateur sur marchés financiers achète et vend des actions, obligations, devises et dérivés, en gérant les risques et en respectant la réglementation des transactions.
Gestionnaire financier(ère) des marchés publics Le gestionnaire financier gère les ressources financières liées aux marchés publics : il élabore les budgets, suit les flux et veille au respect des règles financières et comptables.

Gestion administrative banque et assurances

Agent(e) administratif(ve) banque ou assurance L’agent administratif en banque ou assurance assure le suivi administratif des dossiers et des documents des clients, en appui des équipes commerciales.
Agent(e) technique retraite complémentaire et prévoyance L’agent technique des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance calcule les droits, vérifie les informations des comptes et renseigne les bénéficiaires sur leur situation.
Cadre technique de la banque Le cadre technique de la banque suit les marchés financiers, analyse les risques et optimise les opérations bancaires avec une expertise sur les données et les systèmes.

Immobilier

Gestionnaire de copropriété Le gestionnaire de copropriété administre des immeubles pour le compte des copropriétaires : assemblées générales, suivi des travaux, relations avec les prestataires et réponses aux réclamations.
Chargé(e) de gestion locative en immobilier Le chargé de gestion locative assure le suivi administratif, technique et financier des biens loués, de la prise de mandat jusqu’à la fin du bail, entre bailleurs et locataires.
Chargé(e) d’affaires immobilières Le chargé d’affaires immobilières développe et gère des projets immobiliers, de la prospection et de la négociation avec les propriétaires jusqu’à la conclusion de la transaction.
Conseiller(ère) immobilier Le conseiller immobilier réalise des transactions de vente ou de location, estime les biens et conseille ses clients du mandat jusqu’à la signature.
Responsable d’agence immobilière Le responsable d’agence immobilière dirige le fonctionnement commercial, administratif et financier de l’agence et manage l’équipe de négociateurs.
Responsable de projet immobilier Le responsable de projet immobilier pilote des projets de construction de la conception à la livraison, en coordonnant les intervenants et en tenant les coûts et les délais.
Chargé(e) de recouvrement immobilier Le chargé de recouvrement immobilier intervient dans la récupération des loyers et charges impayés auprès des locataires et des copropriétaires.
Assistant(e) de gestion syndic immobilier L’assistant de gestion syndic immobilier assure l’administration et la gestion financière des immeubles en copropriété, de la préparation des assemblées au suivi des travaux.

Données : ROME 4.0 de France Travail, version 61 du 15 juin 2026, sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Exemples proposés par Le Carnet du Fayot ; France Travail n’est pas associé à ce site.